Skupina PPF úspěšně upsala dluhopisy v objemu 500 milionů eur

Po řadě setkání s více než 60 investory zaznamenala PPF Arena 1 výrazný zájem o dluhopisy od významných mezinárodních investorů. Jejich poptávka překročila 2,2x objem vydávaných dluhopisů.

Počáteční cenová indikace pro novou pětiletou nabídku dluhopisů ve výši 500 milionů eur byla vyhlášena v rozsahu 2,375 - 2,500 %, zájem však byl takový, že PPF Arena 1 cenu dvakrát revidovala a nabídku umístila s výnosem 2,200 %.

Úpis dluhopisů byl poptáván a umístěn především investičními manažery (85 %). Největší zájem byl od investorů z Velké Británie (34 % objemu), z Německa (25 %) a z Francie (18 %).

“Věříme, že úspěšná aktuální nabídka dluhopisů dále upevní naši pozici na finančním trhu. Touto druhou nabídkou jsme zahájili budování výnosové křivky dluhopisů PPF Arena 1,“ uvedla finanční ředitelka skupiny PPF Kateřina Jirásková. „Vítáme zájem nových investorů, stejně tak jako těch, kteří investovali už do naší první emise. Rychlé upsání druhé emise dluhopisů je dokladem důvěry investorů v naši obchodní strategii a silný finanční profil.“

V roli globálních koordinátorů a vedoucích spolumanažerů vystupují banky BNP Paribas, HSBC, Société Générale a UniCredit. Spolumanažery jsou dále Crédit Agricole CIB, Credit Suisse a PPF banka.